作者：周全。
**：《农产品市场周刊》2023年第04期。
2023年中国稻谷市场**保持宽松，稻谷市场受政策性影响较大。大米市场**总体平稳运行，季节性小幅波动。食用油**受原料成本低以及******等因素影响一路**。
稻米市场分析。
稻谷市场供需保持宽松格局。
据国家统计局统计，2023年全国稻谷意向种植面积增长0.15%。其中，2023年我国早稻播种面积8692.5万亩，比上年减14.1万亩，下降0.2%。
由于2023年5月份以来南方遭遇持续强降雨天气，早稻在分蘖、抽穗、扬花及灌浆期间都受到不同程度影响，单产及质量有所下降。另外，三季度末，新季中籼稻已经开始大量上市，市场丰收预期较强；一季粳稻及晚稻整体处在灌浆期，长势良好，但南方阴雨天气及低温持续，导致局部产区后期生产风险增大。综合来看，2023年全国稻谷产量约4100亿斤，同比增38.
5亿斤。其中，早籼稻产量约660亿斤，同比减3.2%（统计局数据为680.
2亿斤，比上年减0.4%）；中晚籼稻产量约2045亿斤，同比增1.44%；粳稻产量约1395亿斤，同比增2.
3%。受宏观经济形势影响，2023年国内稻米需求将保持基本稳定态势，国内稻谷总消费量约3919亿斤，同比增1亿斤。其中，口粮消费约3240亿斤，同比增2亿斤；饲料用粮约331亿斤，同比减4亿斤；工业用粮约262亿斤，同比增2亿斤。据了解，随着人们生活水平不断提高，早籼稻及陈稻谷作为口粮消费的比重呈现下降态势。
受供需宽松、库存压力较大等影响，2023年国际大米**仍保持偏弱运行态势。但受越南政治局势、我国加大对边贸及走私查处力度等影响，全年进口量将低于上年，预计总进口量约90亿斤，比上年减15.5%。
其中，通过边贸渠道流入的数量将明显减少，正贸途径进入国内市场的数量将略有增加。据中国海关总署发布的最新报告显示，2023年前11个月中国大米进口量为223.5万吨，同比增长9.
76%。总的来看，2023年我国稻谷总供给量约4190亿斤，总需求量约3929亿斤，年度结余261亿斤，市场供需保持宽松格局。
籼稻收购量减少、粳稻收购量增加。
国家粮食局消息，截至2023年9月10日，江西、湖南等8个早籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产早籼稻714万吨，比上年同期减少143万吨。据统计，截至2023年12月25日，湖北、安徽等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻2381万吨，比上年同期减少216万吨；黑龙江、吉林等7个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻2856万吨，比上年同期增加601万吨。因我国粮食生产日益向北方发展，东北稻谷的商品率较高。
而南方地区因靠近销区，农户商品意识相对较强，造成稻谷收购南缓北快。
粳强籼弱现象依然存在。
近年来，受到国家收购政策和市场需求引导，水稻种植户纷纷调整种植结构，压籼扩粳态势明显，粳稻种植面积逐年都在增加。与此同时，粳稻市场走势也明显好于籼稻。我国粳稻种植主要集中在东北三省以及苏皖两省，特别是东北三省粳稻种植面积约占全国的75%以上。
与此同时，与籼稻相比，粳稻的市场基本面依然会好于籼稻。由于进口低价米籼米，对籼稻的冲击更大，粳稻受国际市场的冲击相对较小，国内市场**相对独立。特别是随着人们消费水平的提高，城乡居民对稻米的消费需求也由过去数量温饱型向质量营养型转变，国内粳稻的市场需求量每年都在稳步提高。
据了解，近20年来，我国粳米的人均年消费量已从35斤增加到60斤以上，籼米的消费比例则由85%下降到70%。有关人士预计，到2023年，我国粳米需求量将增加250亿斤以上。因此，粳强籼弱的格局依旧会持续下去。
稻谷**受政策性影响较大。
新稻谷**受政策性影响较大，新稻谷**以最低收购价为主，早籼稻成交**走势受季节性以及国家临储投放量影响为主。
从图1可以看到，2023年1-3月份市场成交量较低，其原因是春节期间米厂停工，稻谷需求量下降，但同时大米**有一定幅度**，这就导致这几个月成交量低，**平稳上升。到了四五月份米厂开始生产，国家储备开始为新季早稻腾出库存，稻谷成交量大幅增加，市场稻米**充足，大米**一般有所回落。同时随着梅雨季节的来临，稻米储存不易，市场需求量逐渐减少，大量成交的稻谷需要时间消化，这导致稻谷**在这几个月有较大幅度**。
6月份由于前段时间市场上的稻谷差不多消化完，早籼稻**出现一个**走势。7月份以后，随着新季早稻上市，市场需求**充足，**呈现稳中偏弱**。10月份指数**的原因：
一是9月中晚稻上市，国家临储拍卖只进行了两周，政策性粮投放市场减少。二是新早稻收购进入尾声，市场新早籼稻减少，导致早籼稻成交活跃。10月21日起，国家临储恢复交易导致11月份**指数回落。
大米市场**总体平稳运行，季节性小幅波动。
2023年1-11月份，籼米**同比累计小幅**，呈现前低后高、小幅**运行态势。从图2可看到，1月和2月份由于春节影响籼米**小幅**，3月-5月份籼米**较为平稳，7月-10月由于新稻、新米上市，籼米**小幅**，11月以后由于即将进入年关，需求量开始上升，**开始小幅**。2023年全年**较为平稳。
综合来看，短期在稻谷粮源持续减少和节前大米需求量增加等因素作用下，春节前稻米市场有上浮可能。但从中期来看，由于春节后大米需求放缓，2023年1月份国家政策性粮食专场竞价销售交易会将有近800万吨稻谷拍卖，稻谷**压力沉重，在庞大库存得到有效化解之前，预计后期走弱概率偏大。
油脂市场分析。
食用油**一路**。
从2023年4月以后，以大豆油为首的食用油**一直在跌，截至11月，农业部豆油指数跌到721，较2023年1月**13.24%，较2023年4月份的最高值**22.8%。
除了大豆油，玉米油、菜籽油、葵花籽油等多个品类的食用油**均出现了不同程度的下滑。
原料成本低成降价主因。
食用油**下调，与包括巴西、阿根廷大豆和加拿大油菜籽在内的进口原料丰产有关。
据国家相关机构监测结果显示，2023年1-11月，中国大豆累计进口量为6287万吨，较2023年同期的5597万吨增加12.3%。创2023年以来最高值。
目前市场预计12月大豆进口量为750万吨左右，如果这一预期实现，中国2023年全年大豆进口量将首次突破7000万吨。同时由于全球大豆供需宽松，**进一步走低，10月我国进口大豆平均**降至536美元/吨，折合人民币3268元/吨，较9月的平均进口单价3417元/吨，下降了4.36%，创下2023年初以来的最低值。
同时，进口菜油**为6200元/吨，同比下调2500元，跌幅28.7%。国内菜油主要产区湖北地区的菜油目前**在8250元/吨左右，同比**1000元，降幅为10.
8%。再加上油厂开工率提高，国内植物油**量大幅增加，超过了市场的实际需求量。
**市场拖累食用油市场。
近期食用油****，一方面是因为油脂上游原料因供给压力大增而传导跌价，另一方面是受到**市场拖累。**对食用油影响主要是通过生物燃油进行传导的，目前全球许多国家已经要求在汽油和柴油中添加乙醇或植物油，用来提高**。可以说，生物燃油已经将矿物油和植物油**连接起来。
中国粮食行业协会理事赵志伟曾表示，国际**与食用油两者看似无关，实则涨跌步调往往一致。究其原因，若国际****偏高，则人们会从大豆等粮食中提取生物燃油作为补充原料。反之，若国际****走低，这种需求相应减少，大豆等粮食去库存趋缓，**也受压制，从而传导至食用油**走低。
降价局面或将延续。
国际方面，美国大豆已经收割完成，美豆集中上市，现货市场供给压力大增。同时，南美大豆产区，降雨相对充足，整体有利于大豆生长，丰产预期依然强烈。综合这两方面考虑，目前市场对cbot大豆**依然不看好。
国内方面，2023年11月下旬起，我国进口大豆到港量逐渐增加，油厂开机率提高，进入12月份之后我国主要油厂开机率升至50%的较高水平。据统计，12月份我国进口大豆到港量或达到750万吨，1月份也将超过700万吨。
预计2023年2月份之前，大豆压榨企业开机率将保持在50%以上高位水平。因此，尽管目前是我国豆油消费旺季，但库存下滑并不明显。据天下粮仓数据显示，截至2023年12月18日，我国豆油商业库存约为118万吨，远高于去年同期的97万吨。
国家粮油信息中心表示，由于未执行合同数量较少，加之压榨利润良好，油厂为避免豆油库存过高，后期将延续顺价销售的策略。这或许意味着，食用油的跌势仍未见底。
作者单位：南方粮食交易市场）
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